为了弥补自己曾经的过错，冉阿让答应妓女芳汀（莉莉·科林斯 Lily Collins 饰），在她死后照顾她的女儿珂赛特（艾丽·巴姆博 Ellie Bamber 饰），而此时，沙威步步紧逼的脚步令冉阿让和珂赛特不得不踏上了隐姓埋名不断逃亡的旅途寄生嗜育 曼哈顿医院接收了一位年轻的女病人，据说她是被不知名的生物强暴了。 而手术中意外死去病人的丈夫Anton Phibes博士成为了最大的嫌犯，但Vesalius博士却告诉Trout督查Anton Phibes博士却早已在车祸中丧生……孔雀夫人 山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。